Прошло 10 лет после событий, описанных в "Рассвете"
Дженифер Олсен, клан Денали, Анджела Вебер, Кристофер Прайд, Мэлани Стар, Ренесми Каллен
Внешне Несси больше не меняется, поэтому родители отправляют ее в школу вместе с сестрами, где все щитают их приемными дочками доктора и его жены. Там Ренесми знакомится с Дженифер, которая является ее одноклассницей. Девушки становятся лучшими подругами. Прайд по пути в Форкс встречает давнюю знакомую - Мэлани. Спустя некоторое время в школе появляется новый парень - Кристофер. Всем девушкам он сразу нравится и только Ренесми с сестрами видит его настоящего. По всем приметам он - вампир. И за линзами скрываются красные глаза. Ренесми сразу решает рассказать все семье, но парень просит ее этого не делать, и говорит, что он убивает только плохих людей. Помня историю отца девушка соглашается, но только до первого проступка парня. Вскоре Кристофер влюбляется в Дженифер, у них все хорошо, но Несси не теряет бдительности. У Кейт появляется новая идея, с которой она отправляется к Элис. Остальные Денали, прочитав ее записку, отправляются за ней. Через месяц Кристофер не выдерживает и кусает человека в Форксе, но убить девушку не удается - мешает Ренесми. Узнав в жертве Криса подругу матери - Анджелу - решает все рассказать Белле. Та просит Карлайла обратить Анджелу. Каллен-старший, помня отзывы Беллы о девушке, соглашается. Каллены отпускают парня и заставляют его покинуть Форкс. Дженифер страдает, но Ренесми не может ей ничего рассказать. Парень все еще влюблен в Дженифер, отправляется в Рим, где находит пристанище в клане Прайд.